👁️🗨️ Vistas de contacto
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Utilice las vistas de contacto para ver un conjunto de contactos filtrados según un conjunto de filtros predefinidos. Las vistas de contacto pueden ayudarlo a llegar a sus tareas pendientes lo más rápido posible.
Sugerencias : ChanCenter proporciona un conjunto de vistas predeterminadas para ver sus contactos. Está disponible para todos los usuarios del Espacio.
El selector de vista está disponible en dos ubicaciones, Contactos y Mensajes . Podrá ver una lista de vistas preestablecidas y vistas personalizadas en el selector.
Si las vistas predeterminadas no satisfacen sus necesidades de filtrado, puede agregar nuevas vistas al espacio y reutilizarlo cuando sea necesario.
Paso 1: Navegue a cualquier Selector de Vista Navegue al módulo Contactos o Mensajes y presione el Selector de Vista
Paso 2: Seleccione AGREGAR NUEVA VISTA En la parte inferior del Selector de vista, hay una opción donde puede agregar una nueva vista.
Paso 3: Asigne un nombre a la vista Asigne un nombre apropiado a la vista y asegúrese de que se explique por sí mismo
Paso 4: Especifique los filtros Según sus necesidades de filtrado, especifique los filtros para la nueva vista.
Opciones de filtrado
Paso 5: Guarde la vista Revise las opciones y presione GUARDAR VISTA para guardar los filtros en la nueva vista
De forma predeterminada, solo los creadores pueden acceder a las vistas recién creadas. Los creadores pueden compartir las vistas con su equipo u otros usuarios del Espacio.
Puede compartir las vistas que agregó con otros usuarios o equipos en el Espacio. Las vistas se pueden compartir en 3 configuraciones diferentes: -
Paso 1: Navegue a cualquier Selector de Vista Navegue al Selector de Vista u Opciones de Filtrado de una vista
Paso 3: Seleccione una configuración para compartir preferida Seleccione la configuración para compartir que prefiera. Si selecciona Compartido , complete la lista de usuarios o equipos con los que le gustaría compartir.
Paso 4: Guarde la vista Revise la configuración y presione GUARDAR cuando esté listo.
Cuando se comparte una vista, se puede compartir con varios usuarios, varios equipos o una combinación de ambos.
Paso 1: Navegue a cualquier selector de vista Seleccione la vista a editar desde el selector de vista.
Paso 3: Realice cambios en las opciones de filtrado Cambie cualquiera de las opciones de filtrado y verá que el nombre de la vista tiene "Editado" al final del nombre de la vista.
Paso 4: Guarde la vista Una vez que haya terminado con las opciones de Filtrado, guarde la Vista editada presionando el botón GUARDAR VISTA en la parte inferior. Alternativamente, puede presionar el botón desplegable para guardarlo como una nueva vista.
Opciones de guardado de vista editada
Utilice Vistas para organizar sus contactos en grupos. Para ver sus diferentes Vistas, use el menú desplegable en la parte superior izquierda de la página de Contactos.
Paso 1: Navegue a cualquier Selector de Vista Navegue al Selector de Vista u Opciones de Filtrado de una vista
Paso 3: Cambiar el nombre de la vista Dar al seleccionado un nuevo nombre
Paso 4: Guardar la vista Presione el botón azul " GUARDAR " para guardar el nuevo nombre.
Si una vista ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Solo las vistas guardadas se pueden editar, cambiar de nombre y eliminar. Las vistas preestablecidas, por ejemplo, pendientes, no tendrán la opción de editar, renombrar o eliminar.
Tenga cuidado cuando elimine una regla de automatización, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
Paso 2: Seleccione Más acciones Presione en ely seleccione Compartir configuración en el menú
Paso 2: Mostrar las opciones de filtrado Presione el para que aparezcan las opciones de filtrado.
Paso 2: Seleccione Más acciones Presione en ely seleccione Cambiar nombre en el menú
