Automatización- Automation
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¡Este módulo solo es accesible para el Gerente- Owner!
Se puede acceder a este módulo desde el menú de navegación lateral en el elemento de menú Automation.
El módulo de automatización
El módulo de automatización le permite navegar a través de su automatización. Desde aquí, también puede crear nuevos activadores y acciones para automatizar su espacio.
Las reglas de automatización constan de dos partes, disparador y acciones. Cuando se activa el evento especificado, la lista de acciones definidas se realizará de forma secuencial en el contacto de activación.
La automatización puede reemplazar y automatizar los procesos existentes que requieren un esfuerzo manual. Puede hacer una amplia variedad de cosas con la automatización, incluido el envío de encuestas y la asignación de contactos al mejor candidato.
Desde la tabla de automatización, puede ver todas las reglas de automatización que tiene implementadas. A la izquierda, hay conmutadores que le permiten deshabilitar y habilitar cada regla de automatización individualmente.
Utilizar el 🔍 en la parte superior del Módulo de automatización para encontrar rápidamente la regla de automatización que está buscando.
El estado activo actual de la regla de automatización. Puede cambiar la palanca para activar o desactivar la automatización
Sugerencias: si necesita deshabilitar temporalmente una regla de automatización, no es necesario que la elimine. Desactive la regla y actívela de nuevo cuando sea necesario.
El nombre dado para identificar la automatización
Un breve resumen de de qué se trata la automatización y para qué sirve.
La cantidad de veces que se activó la automatización dentro del espacio.
La fecha en la que se creó la regla de automatización
Puede realizar la siguiente acción en una regla de automatización:
Detalles
Editar
Clon
Eliminar
Paso 1: Navegue al Módulo de automatización En el menú de navegación lateral, seleccione Automatización en el menú
Paso 2: Presione AGREGAR AUTOMATIZACIÓN En la barra superior, presione el botón azul AGREGAR AUTOMATIZACIÓN y se abrirá el cuadro de diálogo Crear regla de automatización .
Crear regla de automatización
Paso 3: Asigne un nombre a la regla y descríbala Introduzca un nombre para la nueva regla de automatización junto con una breve descripción. Estos campos no tienen ningún impacto en la lógica de las reglas de automatización, pero son cruciales para mantener organizadas sus reglas de automatización.
Paso 4: Configurar el disparador Un disparador es el evento que hará que su automatización se ejecute para el contacto disparador.
Aquí hay una lista completa de los disparadores disponibles:
Importante : las acciones de resultado de una regla de automatización no pueden activar otra regla de automatización. Esto es para evitar que ocurra un bucle infinito.
Paso 5: Especificar una acción Cuando se activa la regla de automatización, la acción o acciones se llevarán a cabo secuencialmente en el contacto de activación.
Aquí hay una lista completa de acciones disponibles:
Paso 6: Agregar más acciones Cuando sea necesario, puede especificar más de una acción y se ejecutará en secuencia. Presione el botón azul AGREGAR ACCIÓN para agregar más acción a su automatización.
Puede especificar hasta 5 acciones para cada regla de automatización.
Paso 7: Decida la frecuencia para activar el contacto Se puede activar una regla de automatización en el mismo contacto varias veces. Si no desea que esto suceda, puede marcar la casilla de verificación Realizar una vez por contacto .
Puede ver una regla de automatización eligiendo Ver en el menú de acciones.
Si necesita realizar un cambio en una regla de automatización existente, puede hacerlo seleccionando Editar en el menú de acciones.
Menú Más acciones
Editar regla de automatización
Puede realizar los cambios necesarios en el fragmento y presionar el botón ACTUALIZAR cuando haya terminado.
Importante : tenga en cuenta cuando realice cambios en una regla de automatización, ya que el resultado puede diferir enormemente del anterior. La edición de una regla de automatización puede afectar a otros usuarios en el espacio.
Si necesita crear otra regla de automatización con una lógica de procesamiento similar, puede clonar la regla existente y realizar cambios en ella.
De forma predeterminada, la regla estará inactiva para evitar la duplicación del resultado.
Si una regla de automatización ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Tenga cuidado cuando elimine una regla de automatización, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
